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石家庄宝石电子玻璃股份有限公司境内上市外资股(B股)上市公告书
一、绪言
经国务院证券委员会证委发[1996]15号、深圳市证券管理办公室深证办函[1996]23
号文通过本公司发行境内上市外资股(B股)10,000万股,每股发行人民币2.14元, 以
港币1.99元认购。截止到1996年6月14日配售结束,本次发行获得圆满成功。本公司
的上市申请经深圳证券交易所深证发(1996)[179]号文批准,本公司本次发行之B 股
将于1996年7月8日(星期一)在深圳证券交易所上市挂牌交易,该部分B股总额为 10
,000万股,股票简称“宝石B”,股票编码“2413”。
本公告书系依据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、
《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》、《股份有限公司境内上市外
资股规定的实施细则》、《深圳证券交易所业务规则》和国家及深圳市其它有关证
券法规,并参照国际惯例,以向社会公众披露本次发行之B 股上市情况及本公司基本
情况为目的编制。
本公司董事会及各位董事确认本公告书未遗漏重大事项, 亦不存在任何误导和虚假
成份,并愿就上市公告书所载资料的真实性、准确性承担共同及个别责任。 上市公
告书中的内容由本公司董事会负责解释。
二、公司基本资料
1、本公司法定名称：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
英文名称:SHIJIAZHUANG BAOSHI ELECTRONIC GLASS COMPANY LIMITED
2、本公司法定地址：河北省石家庄市长安东路49号
3、本公司法定代表人：董庆祥
4、本公司董事、监事、高级管理人员及其持股情况和职员
1)董事：
董庆祥先生：现年57岁,本公司董事长、总经理。大专文化程度,高级工程师。
1987年至今,历任石家庄显像管总厂厂长、 石家庄显像管总厂扩建工程筹建处副书
记、副主任、石家庄宝石电子集团公司董事长兼党委书记、本公司董事长、总经理。
董先生1963年1月毕业于上海华东纺织工学院。持有本公司股票2000股。
瞿德铨先生,现年61岁,本公司副董事长、总工程师、副总经理。大学文化程度, 教
授级高级工程师。1987年至今,历任石家庄显像管总厂副厂长、 扩建工程筹建处副
主任、总工程师、本公司副董事长、总工程师、副总经理。瞿先生1955年9 月毕业
于华东工学院。持有本公司股票2000股。
杨守铭先生,现年61岁,本公司副总经理,中专文化程度,高级经济师。 1987年至今,
历任石家庄显像管总厂扩建工程筹建处副书记、副主任、本公司副总经理。杨先生
1952年4月毕业于大连工业技术学校。持有本公司股票2000股。
张虎官先生,现年57岁,本公司副总经理、副总工程师,大专文化程度,高级工程师。
1987年至今,历任石家庄显像管总厂副厂长、扩建工程筹建处副主任、 本公司副总
经理、副总工程师。张生生1962年11月毕业于山西大众半工半读机械学院。持有本
公司股票2000股。
陈殿高先生,现年57岁,本公司副总经理,大专文化程度,高级政工师。 1987年至今,
历任石家庄显像管总厂扩建工程筹建处党委副书记、本公司副总经理。陈先生1962
年7月毕业于中共山西省委党校。不持有本公司股票。
朱裕宁先生,现年51岁,本公司副总经理,大学文化程度,高级工程师。 1987年至今,
历任石家庄显像管总厂副厂长、扩建工程筹建处副主任、集团公司副董事长、总经
理、党委副书记、本公司副总经理。朱先生1967年7月毕业于上海科技大学。 持有
本公司股票2000股。
杜慧忠先生,现年51岁,本公司副总经理,大学文化程度,高级经济师。 1987年至今,
历任石家庄显像管总厂副厂长、总经济师,扩建工程筹建处总经济师、 集团公司董
事、副总经理、总经济师、本公司副总经理。杜先生1968年7 月毕业于中国人民大
学。持有本公司股票2000股。
杨华祥先生,现年58岁,本公司副总经理、大专文化程度,高级会计师。1987年至今,
历任石家庄显像管总厂扩建工程筹建处总会计师、本公司副总经理。杨先生1960年
9月毕业于中国人民大学。不持有本公司股票。
王升先生,现年55岁,本公司副总经理,大学文化程度,高级工程师。1987年至今, 历
任石家庄显像管总厂玻壳厂厂长助理、副总工程师、副厂长、本公司副总经理。王
先生1965年7月毕业于天津大学。持有本公司股票1000股。
刘正宏先生,现年47岁,本公司副总经理,大学文化程度,工程师。1987年至今, 历任
石家庄显像管总厂设备处处长、玻壳厂厂长助理、厂长、本公司副总经理。刘先生
1977年1月毕业于上海机械学院。持有本公司股票1000股。
王荣先生,现年51岁,本公司副总经理,大学文化程度,高级经济师。1991年至今, 历
任石家庄显像管总厂办公室主任、本公司总经济师、副总经理。王先生1967年7 月
毕业于天津大学。持有本公司股票1500股。
高铁占先生,现年52岁,本公司副总经理,中专文化程度,高级会计师。 1987年至今,
历任石家庄显像管总厂扩建工程筹建处财务处副处长、玻壳厂副总会计师、集团公
司董事、副总经理、总会计师、本公司副总经理。高先生1964年7 月毕业于河北保
定工业管理学校。持有本公司股票500股。
2)监事
周广龙先生,现年65岁,本公司监事会主席。持有本公司股票Z000股。
王泰仁先生,现年57岁,本公司企管部部长,大学文化程度,工程师。王先生1966年毕
业于北京业余无线电工学院。不持有本公司股票。
王永山先生,现年44岁,本公司总经理助理,大专文化程度,经济师。王先生 1985年9
月毕业黑龙江省广播电视大学。持有本公司股票1000股。
刘涛先生,现年27岁,本公司财务部会计。大专文化程度,助理会计师。刘先生 1993
年12月毕业于国家自学高考会计专业。持有本公司股票1500股。
尚玉茹女士,现年39岁,本公司车间主任,大专文化程度,经济师。尚女士1991年6 月
毕业于上海市行政管理学校。持有本公司股票1500股。
樊振平先生,现年39岁,本公司党委副书记、工会主席,大学文化程度,工程师。樊先
生1982年3月毕业于河北机电学院。持有本公司股票1000股。
侯建安先生,现年41岁,中国电子进出口总公司审计部部长。大专文化程度,工程师。
不持有本公司股票。
李兆平先生,现年39岁,中国农业银行石家庄分行第三营业部副主任,大专文化程度,
经济师,不持有本公司股票。
戴明才先生,现年44岁,中国建筑第七工程局二公司财务科长,大专文化程度。 不持
有本公司股票。
3)高级管理人员
王曦先生,现年50岁,本公司副总经理,大学文化程度,高级工程师。1987年至今, 历
任石家庄显像管总厂设备处副处长、石家庄显像管总厂玻壳厂厂长助理、副厂长、
石家庄显像管总厂设备处处长、本公司副总经理兼设备部部长。王先生1969年8 月
毕业于北京化工学院。持有本公司股票500股。
5、公司员工情况：
截止1995年12月31日,本公司注册员工3321名。按部门分类如下：
管理人员 454
财务人员 67
高级工程师 49
销售及市场推广 13
质量控制 207
技术人员 287
研究及开发 50
生产 2,119
其他 75
总人数 3,321
6、公司简介
本公司是经河北省体改委批准,由石家庄显像管总厂,(现宝石电子集团公司)、中国
电子进出口总公司、中化河北进出口公司发起,以定向募集方式于1992年12月26 日
注册成立的股份有限公司。其中石家庄显像管总厂将其拥有的黑白玻壳厂及黑白显
像管厂,经评估及市国资局确认后之净资产投资于宝石股份公司,折为其在宝石股份
公司中的股份,其他股东则以现金投入。
本公司目前主要从事制造及销售黑白电视显像管及玻壳。本公司透过石家庄宝石彩
色玻壳有限责任公司(以下简称宝石彩壳公司), 已建成一条生产彩色玻壳之新生产
线,并已投入商业生产。本公司现拥有一条17英寸黑白玻壳的生产线及一条17 英寸
黑白显像管的生产线。
本公司的黑白玻壳生产线是1986年从美国康宁玻璃公司引进的,于1990年12 月建成
投产,主要生产17英寸“宝石牌”黑白玻壳。本公司乃中国最大17 英寸黑白玻壳生
产厂之一。1994年本公司17英2黑白玻壳的产量为2,977,000只,占全国17 英寸黑白
玻壳总产量的46.3％,在1995年,本公司17英寸黑白玻壳产量为3,131,300只。
本公司的黑白显像管生产线是1985年从美国路脱斯公司引进的,于1987年投产,主要
生产17英寸“宝石牌”黑白显像管。1994年,本公司 17英寸黑白显像管的产量为1
,152,000只,占全国17英寸黑白显像管总产量的17％,1995年,本公司物17 英寸黑白
显像管产量为1,255,00只。
本公司17英寸黑白显像管的产量为1,152,000只,占全国计英寸黑白显像管总产量的
17％,1995年,本公司物17英寸黑白显像管产量为1,255,00只。
本公司的17英寸黑白显像管生产线和17英寸黑白玻壳生产线均获中国电子元器件质
量认证委员会颁发的ISO9002质量体系认证证书。17 英寸黑白显像管获全国质量评
比一等奖,17英寸黑白坡壳获河北省电子行业科技进步一等奖,并均获河北省计划经
济委员会颁发的河北省优质产品奖。
随着国内生活水平地过去十年日趋提高,中国用户对彩电的需求呈现显著增长,而农
村用户对黑白电视的需求仍然殷切。本公司为巩固市场占有率有保持在电子玻璃行
业的竞争优势。己透过宝石彩壳公司基本建成一条全新的彩色玻?巧摺２⑶?
本公司本次B股发行所得款项净额格进一步用于宝石彩完公司的增资。
宝石彩壳公司属高新技术企业,它是由本公司、宝石电子集团公司、 河北省建设投
资公司和石家庄市国有资产经营公司于1994年11月25日在中国成立的有限责任公司,
注册资本为18799万元,其中本公司出资8655万元,持有46.09％拥有权, 宝石电子集
团公司持有27.05％拥有、河北省建设投资公司持有21.28％拥有权及石家庄市国有
资产经营公司持有5.58％拥有权。本公司已与日本NEG公司订立一项技术转让协议。
据此,NEG公司同意转让设立该新生产线所需的技术及供应与安装所需的主要生产设
备。
1994年9月国家计委批准彩色玻壳项目总投资为22.6亿元,由于汇率变化和国内物价
上涨因素,董事会预计全部工程完成后需要基本建设投资约26.5亿元,并于 1996年7
月全面投产,彩色玻壳生产线的设计生产能力为年产25英寸彩壳223万套,21 英寸彩
壳50万套,全部折合21英寸彩壳为400万套。预期彩色玻壳产品主要销往北京松下彩
色显像管有限公司,上海永新彩色显像管有限公司,广东彩色显像管有限公司, 陕西
彩虹电子集团公司,用于生产松下型、日立型及东芝型彩色电视机显像管。
本次B股发行所得款项净额约19900万元,将全部用于对宝石彩壳公司的增资。 注册
资本增加后,本公司在宝石彩壳公司的拥有权将约达到74％,从而使本公司取得对宝
石彩壳公司的拥有权及管理控制权。
三、股票发行情况
1、股票名称：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司境内上市外资股(B股)
2、股票类型：记名式普通股
3、发行数量与面值：发行B股10,000万股,每股面值人民币1元.
4、股票发行价格：2.14元人民币／股,折算为每股1.99港币认购。
5、股票发行和承销方式：股票发行采取私募发行,承销采取包销方式
6、配售日期：1996年6月13日-6月14日
7、发行结果：本公司本次发行的10000万股B股股款在扣除相应的发行费用后,已全
部进入本公司帐户,并经普华大华会计师事务所验证确认。
8、发行中介各方：
主承商及上市推荐人：上海申银证券有限公司
地址：上海市南京东路99号
国际协调人：大和证券(香港)有限公司
地址：香港金钟道88号太古广场1座26楼
副主承销商：平安证券有限公司
地址：深圳市八卦三路平安大厦三楼
发销商：
上海申银证券有限公司
大和证券(香港)有限公司
平安证券有限公司
君安证券(香港)有限公司
东洋证券亚洲有限公司
湖北证券有限公司
乐喜证券株式会社
光大证券有限责任公司
新日本证券(香港)有限公司
赛格国际信托投资公司
本公司的法律顾问：竞天律师事务所
地址：北京市东三环北路3号幸福大厦B座815室
承销商的境内法律顾问：上海市方达律师事务所
地址：上海市茂名北路18号东皇饭店四偻
承销商的境外法律顾问：赵天岳、钟子良律师事务所
地址：香港花园道3号万国宝通广场亚太金融大厦601室
公司的财务顾问：中华会计师事务所
地址：北京阜外大街24号京滨饭店16层
境外会计师事务所：普华亚洲会计有限公司
地址：上海漕溪路222号航天大厦8楼
资产评估机构：石家庄会计师事务所
地址：石家庄市平安北大街26号
股份登记机构：深圳证券登记有限公司
地址：深圳市红岭中路25号
四、股本结构
本次B股发行后,公司股本结构为：
股本类别 股本 占总股本 A股
发起法人股 235,410,500 65.42％
定向法人股 4,500,000 1.26％
内部职工股 18,889,500 5.29％
B股 100,000,000 28.03％
总计 356,800,000 100％
五、本次发行前十名股东持股情况
前十名大股东持股情况
公司名称：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
填报时间：1996年6月27日
股东名称 持股数量 占总股本比例%
石家庄宝石电子集团 230410500 64.58
DAIWA SECURITIES(HK) 24522000 6.87
SUNOVA HOLDING LTD 6000000 1.68
HORSE INTL INV.CO,LTD 5000000 1.4
WAH HING STRATE GYCO.LTD 4000000 1.12
NEWJAPAN SEC EVROPE,LTD 3000000 0.84
深圳天骥投资基金 3000000 0.84
平保(香港)分公司 2780000 0.78
中国电子进出口总公司 2000000 0.56
湖北证券 19000000 0.53
合计 282612500 79.20
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 深圳证券交易所
1996年6月27日 1996年6月28日
六、本公司主要优势及经营业绩
本公司的主要优势有以下各项：
＊本公司产品质量优良；
＊本公司使用的生产技术及主要设备均从美国、日本引进；
＊本公司所生产的17英寸“宝石牌”黑白玻壳在中国享有良好声誉, 产品售予遍布
中国的长期用户,在1994年所生产的17英寸玻壳占中国产量之46.3％；
＊因毗邻主要原料供应商,本公司在采购原料方面处于优势；
＊本公司能源供应处于优势；
＊本公司位于石家庄国家级高新技术产业开发区,为高新技术企业,公司经营业绩
1)以下为本公司截至1993年、1994年、1995年12月31日止三个年度各年的综合业绩
概要,该概要节录自国际会计师出具的会计师报告,并根据国际会计师报告所列基准
而编制。
单位：人民币千元
截至12月31日止年度
1995年(注1) 1994年(注1) 1993年(注1)
销售收入 516,931 437,977 247,057
除税前利润 200,603 173,944 18,547
税项 (30,436) (57,783) (7,953)
税后利润 170,167 116,161 10,594
注1：截至1993年12月31 日止年度的业绩由普华亚洲会计有限公司作了有限度的审
阅而未经其审核,仅作比较之用,而截至1994年、1995年12月31日止年度的业绩则己
按国际会计准则编制并已由普华亚洲会计公司审核。
2)以上为本公司截至1993年、1994年及1995年12月31日止三个年度各年的综合业绩
概要,该概要节录自普华大华会计师事务所出具的会计师报告。
单位：人民币千元
截至12月31日止年度
1995年 1994年 1993年
主营业务收入 523,146 443,266 254,939
利润总额 202,863 175,094 24,100
所得税 30,435 57,782 7,953
净利润 172,428 117,312 16,147
3)主要财务指标
指标名称 1995年 1994年 1993年
1.资产负债比率 44.03％ 48.85％ 36.04％
2.流动比率 1.29 1.06 1.23
3.速动率 0.98 0.82 0.59
4.存货周转率(次／年) 3.16 3.03
5.净资产收益率 35.15％ 28.44％
注：以上财务指标计算依据采来用普华大华会计师事务所出具的审计报告.
4)税后利润及净资产调整汇总
税后利润 净资产
截至12月31日止年度 于1995年
1998年 1994年 1995年 12月31日
RMB千元 RMB千元 RMB千元 RMB千元
根据中国会计制度计算的税后利润 16,117 117,311 172,427 544,710
为遵照国际会计标准而作出的谓整
1.呆帐准备 (1,284) (1,284)
2.呆滞存存货准备 (5,553) (1,150) (976) (7,679)
遵照国际会计标准调整的税后利润 10,594 116,161 170,167 535,747
＊未经审计,仅经审阅
七、经调整资产净值
下列本公司经调整有形资产净值是根据本公司1995年12月31日的有形资产净值, 并
按国际会计师报告所载基准计算调整而列出：
本公司1995年12月31日的资产净值53575万元
配售B股预计所得款项净额约19900万元
己调整资产净值73415万元
每股经调整资产净值约2.06元
八、董事会承诺
本公司董事会承诺将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理
暂行条例》、《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》、《股份有限公
司境内上市外资股规定的实施细则》、《深圳证券交易所业务规则》和国家及深圳
市其它有关证券法规,并自股票上市之日起作出如下承诺：
1.按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关、 深圳
证券交易所的监督管理。
2.及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告, 并备置于规定场所供投资者公众
查阅。
3.本公司董事、监事及高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化, 在
报告证券主管机关、证券交易所的同时向投资者公布。
4.在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响
时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
5.本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评, 不利用已
获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
6.本公司没有无记录负债。
九、未来计划及前景
本公司的发展方向为：发挥技术优势,以发展电子玻璃产品为主,并着重加强彩壳项
目的建设及彩壳产品的经营,对黑白产品生产线根据市场适时进行改造和调整,并加
快速度进行开发、研制新产品,使公司成为以彩壳产品为主、黑白产品为辅,并同时
生产其它玻璃产品的实力雄厚的国内最大的电子玻璃产品生产商之一。
本公司透过彩壳公司新设立的彩色玻壳生产线已建成投产, 目标是要在一九九七年
达到设计能力,实现效益快速增长,同时积极使产品质量和生产效率不断提高, 从而
可尽早进行下一阶段之扩充计划,使彩色玻壳总能力达到年产500万套以上, 除新彩
色玻壳生产线外, 彩色玻壳公司管理层亦不时有发掘发展及生产彩色玻壳产品的其
他机会(包括可能作出的合营企业安排),但到目前为止仍未达成任何具体安排。
根据市场变化适时改造调整黑白产品生产线,如利用黑白玻壳生产线熔炉大修时,对
部分设备进行改造,使生产线生产能力由300万只达到350万只,但若市场变化, 则计
划将黑白玻壳生产线改造为两条彩锥生产线.
黑白显像管生产线将根据市场情况改造为单色高分门牌率显示管生产线, 用作计算
机部件等.
另外,本公司黑白产品目前以国内市场为主,随着市场的变化, 本公司将致力于
开辟国际市场、扩大出口,出口的国际市场主要是埃及、印度、 巴基斯坦等发展中
国家。
十、股息
根据公司章程,除非股东大会通过决议另有决定,公司每年分配股利一次, 公司在每
年年终决算后发放红利。分红方案按本公司章程规定登报公告。
A股利B股的红利由公司按“同股同利”原则采取现金股利或／和股票股利的形式同
时发放。
根据《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》,向B股股东支付股息以人
民币计价和宣布, 并按本公司分红派息公告当日前一周人民银行所根人民币兑港元
的平均收市价,将人民币换算成港元。
十一、重大事项
除B股资料备忘录(作备查文件之一)及本上市公告书披露的事项外 ,截止本公告日,
本公司未涉及任何重大诉讼事项及其它重大事项。
十二、咨询项目
1.本公司董事会已委托苏佛诗先生、罗丽娜女士为本公司股证事务授权代理, 投资
者如对本公司有疑问,可咨询本公司授权代理。
本公司资料查询地点：石家庄市裕华中路23号
电话：86－311－6044705 传真：86－311－6041503
2.法律咨询机构
竞天律师事务所
经办律师：白维 李裕国
地址：北京市东三环北路3号幸福大厦B座815室
电话：86－10－64615753 传真：86－10－64615150
3.主承销商及上市推荐人
上海申银证券有限公司
法定地址：上海市南京东路99号
电话：86－21－63295888 传真：86－21－63298368
联系人：唐卫忠 盂令俊
4.国际协调人
大和证券(香港)有限公司
地址：香港金钟道88号太方广场1座26楼
电话：852－25250121 传真：852－28451621联系人：郭恒甫 徐晋辉
5.境外会计师事务所
普华亚洲会计有限公司
电话：852－28262507 传真：852－28109888
联系人：陈保郎 蔡县和
十三、备查文件
1.国务院证券委员会关于同意石家庄宝石电子玻璃股份有限公司发行10000 万股境
内上市外资股的批复。
2.深圳证券管理办公室关于河北省石家庄宝石电子玻璃股份有限公司借用深圳市B
股规模的函复。
3.河北省人民政府关于同意石家庄宝石电子玻璃股份有限公司发行人民币B 种股票
的批复。
4.深圳证券交易所上市通知书
5.股金验证报告
6.国际、国内会计师审计报告及经审核财务报表
7.溢利预测报告
8.B股发行、上市法律意见书
9.股东会相关决议
10.招股说明书
11.B股发行资料备忘录
12.公司营业执照
13.公司章程
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司
1996年6月29日
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